八年持续深耕投资者服务与陪伴工作,“东方红万里行”已经成为资产管理行业中具有一定业务口碑的专业客户服务活动。自2015年8月14日至今,“东方红万里行”客户服务活动累计开展线下和线上交流活动超过13000场,参与人次超过200万,贯穿投前引导和投后陪伴,向投资者持续传递价值投资、长期持有、资产配置和基金定投等理念,获得了业内和参与者的肯定。

      八年来,东方红资产管理持之以恒地开展“东方红万里行”客户服务活动,不断补充和调整专业服务定位,希望通过专业服务与客户建立“知己”联结,以持续、专业和用心的陪伴,致力于帮助客户获得长期、可持续、合理的回报。在市场周期与情绪周期的变幻中,让投资者能始终感受到东方红的陪伴;在投资过程中,希望客户能对自身的投资需求多一些了解和认知,可以感知到自我的成长。

       缘起与发展:搭建基础体系,深耕客户服务

      早在2005年“东方红”品牌诞生,东方红资产管理团队就确立了“以客户利益为先”的经营原则,明确提出了价值投资理念,走以基本面研究为主的投资管理道路,分享企业盈利增长带来的长期收益。在这个思路指引下,东方红团队从品牌诞生之时,就开始探索投资者引导与陪伴工作,传播长期价值投资理念。

      投资者引导与服务是资产管理公司专业服务能力的体现。伴随着公司发展,东方红资产管理持之以恒地开展专业服务,长期引导和陪伴客户,专业服务内容丰富,涵盖线下线上,覆盖面广泛。“东方红万里行”客户服务活动自2015年8月14日启动以来,已经整整开展了八年,累计组织线下和线上交流活动合计超过13000场,覆盖全国上百个城市,参与人次超过200万。“东方红万里行”注重投前引导和投后陪伴,帮助投资者认识资本市场运行规律,陪伴投资者度过艰难时刻,并在普及价值投资、长期持有、资产配置和基金定投等理念方面取得了良好效果。

      东方红资产管理的服务团队踊跃走进销售机构网点、走进社区、走进企业、走进校园,开展面对面座谈交流,向普通投资者提供专业的引导和服务内容,受众群体日益丰富。

       线下活动持续开展的同时,“东方红万里行”还积极开展社区互动、在线直播等线上交流活动,每周举办固定的万里行之声,每月17日设为“东方红万里行线上日”、每月举办线上读书日等,扩大专业服务的覆盖范围和传播效率。

      “东方红万里行”已形成较完善的内容体系,围绕价值投资、长期持有、资产配置和基金定投这四大模块:引导价值投资,重在传递正确投资理念,破除常见误区,帮助投资者理解价值投资;引导投资者长期投资,主要是介绍资本市场的特征,展示长期复利力量,帮助投资者应对波动,把握长期机遇;介绍资产配置理论,是引导投资者认识合理资产配置的重要性,通过资产配置提升投资性价比;阐述定投原理,在于引导投资者用长期定投的方式突破择时困境。

      进化与升级:不断丰富内容体系,借创意投教提升传播效率

      随着资本市场和资管行业的发展变化,“东方红万里行”一直不断进化和升级内容体系,并拓展各种形式的服务实践活动。在理财净值化的背景下,“东方红万里行”在内容体系中加入了固定收益类产品投资知识,帮助投资者认识不同债券配置比例下的组合风险收益特征,理解固定收益类产品在资产配置中的重要作用。随着养老第三支柱的逐步完善,“东方红万里行”还增加了养老投资相关内容,帮助投资者根据自身情况,合理地安排养老投资计划。

      在服务实践活动的进化上,东方红资产管理也在持之以恒地探索和拓展。

      东方红资产管理积极参与行业课题研究和经验分享。2020年,中国财富管理50人论坛发布了近20万字的《新规下的健康投资文化培育——金融投资者调研(2020年度)》课题报告,其中东方红资产管理作为特别支持单位,积极参与了课题研究,分享了东方红多年来开展投资者引导的完整体系。

      东方红资产管理始终积极参与监管和行业协会组织的投教活动,结合投资者需求,公司积极参与中基协发起的“一司一省一高校”、“基金行业在行动”、中证协“投资者教育进百校”、上交所和深交所等投教活动,通过线上系列化宣传+线下互动活动的形式,走进企业、社区、高校、中小学等群体,开展财商教育与投教陪伴工作。

     为提高投教内容的创新性与趣味性,结合社会化传播方式,东方红资产管理还开展了创意投教节,进行了一系列投资者引导与陪伴创意视频的制作与宣传,内容包括投后陪伴系列、养老投资系列、创意投教系列、“跟着小红学定投”系列、长期投资系列等,并积极开拓新兴传播渠道,如微信视频号、B站、抖音等,取得良好传播效果。

     2023年,基于对当前市场环境下资产管理人与投资者之间关系的定位思考,东方红资产管理联合重点渠道,在过往“知己&知己”品牌战役的基础上,发起“知己2.0”升级品牌事件。团队希望能够通过与投资者共建“长期”“乐观”“专业”的陪伴关系,深化资产管理人与投资者之间的链接沟通关系,成为彼此更好的自己。

      此外,东方红资产管理积极以投教为公益赋能,将资产配置、投资理财和养老规划等基础知识带入公益课堂,在2023年3月份走进甘肃省渭源县,开设“启成妈妈”公益课堂,为50余名乡村女性讲授家庭资产配置和投资方面的基础知识。

      八年来,“东方红万里行”客户服务活动秉承客户利益为先的原则,在公司正确的价值观、风险观和发展观指引下,持续开展投资者引导与服务,助力投资者的成长,促进长期价值投资的实现,并为全行业健康发展贡献力量。

      大资管时代已经来临,在公募基金行业高质量发展的要求下,东方红资产管理迈上二次创业的征程,持续打造开放、多元的平台,注重自我革新和与时俱进,继续提升核心竞争力,力争为投资者带来更好的投资体验。